QuickBooks online bietet eine ideale Funktion, mit der Sie viel Aufwand und Zeit sparen können. Sie können jetzt erhalten und Bankkartentransaktionen in QuickBooks importieren die in der Lage ist, Ihre Gelder und Finanzen zu organisieren.
In diesem Weblog können wir die Schritte zum einfachen Importieren von Bankkartentransaktionen in QuickBooks Online beschreiben. Darüber hinaus haben wir detaillierte Schritte zum Abrufen von Transaktionen im CSV-Layout bereitgestellt.
Dinge zu erinnern,
- Sie müssen eine Spalte für die QuickBooks-Kontoanzahl hinzufügen, während Sie einen Datensatz aus Ihrem Bankkartenunternehmen herunterladen. Wenn Sie bereits eine Kontomenge haben, geben Sie die niedrigste Unterkontomenge an.
- Es gibt eine Spalte "Bezahlen" innerhalb des Datensatzes, die von der Kreditwürdigkeitsgesellschaft heruntergeladen wird und zusätzliche wichtige Punkte wie die Identität des Dienstanbieters enthält. Sie können diese Spalte formen, um sie mit dem Verkäufertitel zu vergleichen.
- Es besteht kein Zwang, einen brandneuen Preis zu Ihrem Importprotokoll hinzuzufügen. Es gibt eine Möglichkeit, einen Standardpreis anzugeben, während Sie Bankkartentransaktionen in den QuickBooks-Desktop importieren.
- Um Bankkartentransaktionen in QuickBooks Online zu importieren, müssen Sie das Guthaben manuell eingeben.
- Wenn Sie Transaktionen von mehr als 90 Tagen erhalten möchten, dann möchten Sie Ihre Transaktion im Excel-Layout (CSV- oder QBO-Datensatz) importieren.
Einfache Schritte zum Importieren von Kreditkartentransaktionen in QuickBooks Online
Schritt 1: Wählen Sie Ihr Bankzentrum aus
- Geben Sie zunächst Ihren Finanzinstituts-/Bankkartentitel in die Suchleiste ein.
- Wählen Sie nun Ihr Finanzinstitut/Ihre Bankkarte aus dem Datensatz aus.
- Wenn Sie Ihre Bankkarte nicht finden konnten, sonst möchten Sie eine 90-Tage-Transaktion erhalten, dann ist es ein Muss, das CSV-Layout zu verwenden.
Schritt 2. Melden Sie sich bei Ihrem Firmen- und Bankkartenkonto an
Melden Sie sich mit Ihrer ID und Ihrem wort an. Es würde möglicherweise ein paar Minuten dauern, Ihr Finanzinstitut mit QuickBooks zu kleben.
Schritt 3. Wählen Sie Ihr Bankkartenkonto aus
- Markieren Sie jedes Konto, das Sie mit QuickBooks verbinden möchten.
- Als nächstes ist es ein Muss, den Titel Ihres Girokontos einzugeben.
- Wählen Sie das QuickBooks-Konto aus, an dem Sie Ihr Girokonto hätten verbinden können.
- Wenn Sie es nicht finden können, laden Sie das Konto aus dem Dropdown-Datensatz hoch.
Schritt 4. Wählen Sie das richtige Datum variieren
- Die Transaktionen werden normalerweise in 90 Tagen heruntergeladen. Wenn Sie Transaktionen von mehr als 90 Tagen wünschen, ist es wichtig, dass Sie das CSV-Layout verwenden.
- Wenn Sie Transaktionen für ein kürzeres Datum ändern möchten, klicken Sie auf den Hyperlink „Möchten Sie ein kürzeres Datum ändern“.
Schritt 5. Klicken Sie auf Verbinden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um alle Transaktionen in QuickBooks abzurufen.
Hinweis: Es gibt keine Option zum Rückgängigmachen, sobald die Transaktionen heruntergeladen werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie das richtige Konto auswählen, da Sie später alle Transaktionen löschen und erneut herunterladen müssen.
Schritt 6. Transaktionen werden heruntergeladen
Sobald die Transaktionen heruntergeladen wurden, erhalten Sie die Meldung „Wir haben Ihre Transaktionen effektiv heruntergeladen. Hurra!".
Schritt 7. Überprüfen Sie Ihre heruntergeladenen Transaktionen
- Überprüfen Sie Ihr Bankkartenkonto und die Stabilität im Banking-Herz.
- Wenn Sie jedes andere Bankkartenkonto überwachen möchten, klicken Sie auf Konto hochladen und wenden Sie Schritt 1 an.
Wie importiere ich Kreditkartentransaktionen in QuickBooks Online mit CSV-Datensatz?
- Treffen Sie zunächst eine Auswahl Transaktion und Banking.
- Laden Sie Ihren Datensatz oder Ihre Transaktion hoch, indem Sie auf Datensatzauswahl hochladen klicken.
- Wählen Sie das QuickBooks-Konto aus, das Sie mit dem Bankkartenkonto lecken möchten.
- Sie können Konto aus dem Dropdown-Datensatz hinzufügen, wenn Sie kein Konto in QuickBooks haben sollten.
- Füllen Sie die angegebenen Felder aus, um Ihr Konto einzurichten.
- Nachdem Sie sich mit allen wichtigen Punkten befasst haben, ordnen Sie QuickBooks Online-Felder Ihren Girokontofeldern zu.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte, um QuickBooks Online zuzuordnen:
- Wählen Sie die Datumsspalte aus, und wählen Sie dann das Datumslayout aus.
- Gehen Sie nun zur Beschreibung und klicken Sie auf den Eintrag.
- Sie erhalten bestimmte und ungünstige Zahlen in einer Spalte.
- Wählen Sie die Spalte mit einer ungünstigen Menge.
- Markieren Sie die Transaktion, die Sie in QuickBooks importieren möchten, und wählen Sie Weiter.
- QuickBooks überprüft die Transaktion.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja.
- Schließlich wurde Ihre Transaktion heruntergeladen.
